DJ Volkswagen Leasing erhöht Volumen der ABS-Anleihen
LONDON (Dow Jones)--Die geplante ABS-Emission der Volkswagen Leasing GmbH fällt größer aus als ursprünglich geplant. Eine der mit der Transaktion betrauten Banken ließ am Donnerstag verlauten, die VW-Tochter platziere forderungsbesicherte Wertpapiere für insgesamt 519,1 Mio EUR. Ursprünglich wollte sich VW mit zwei verschiedenen Emissionen 475 Mio EUR am Markt beschaffen.
Eine Anleihe mit 110 Basispunkten Renditvorteil gegenüber dem Ein-Monats-Euribor werde nun mit einem Volumen von 500 Mio EUR und "AAA"-Rating kommen nach anfangs geplanten 457,5 Mio EUR. Junior-Bonds mit "A+"-Bewertung und 250 Basispunkten Verzinsung über dem Ein-Monats-Euribor kämen im Volumen von 19,1 Mio EUR nach anfänglich geplanten 17,5 Mio EUR. Die Bonds sind besichert mit Autoleasing-Verträgen der VW-Tochter Volkswagen Leasing.
-Von Mark Brown, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 111,
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September 24, 2009 06:23 ET (10:23 GMT)
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